Avelis Finance

Votre partenaire en protection sociale et gestion en patrimoine

Courtier en assurances de personnes et conseil en investissements financiers à Saint-Grégoire

Qui sommes-nous ?

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Nos services

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Protection sociale

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Gestion de patrimoine

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Nos prestations

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Patrimoine

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Particulier

Assurance vie,
Contrat Capitalisation.

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Retraite

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Particulier

Plan Épargne Retraite,
Bilan Retraite.

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Prévoyance santé

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Particulier

Assurance Décès,
Garanties Obsèques,
Mutuelle Santé.

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Fiscalité

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Particulier

FIP / FCPI,
SCPI,
Groupements Forestiers.

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Trésorerie d'entreprise

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Entreprise

Compte Titre
Le Contrat Capitalisation (Professionnel)
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Retraite

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Entreprise

Plan Épargne Retraite,
Indemnités de Fin de Carrière
et Licenciement, Article 39.

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Prévoyance santé

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Entreprise

Mutuelle entreprise,

Prévoyance,

Assurances Dirigeants
& Hommes Clés,
Garanties Croisées entre Associés,
Frais Généraux Permanents

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Épargne salariale

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Entreprise

PEE,
PERCO.

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Immobilier

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Entreprise

SCPI,
Usufruit Temporaire.

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Retraite

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TNS & Profession libérale

Plan Épargne Retraite,
Article 62,

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Prévoyance santé

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TNS & Profession libérale

Prévoyance Madelin,
Mutuelle Santé, Garantie
Associés et Homme
Clé, Garantie Chômage du
Dirigeant.

Qui sommes-nous ?

3 bonnes raisons de faire appel à notre expertise

Mutualisation des connaissances et compétences

Nous regroupons nos savoirs et compétences pour vous offrir les conseils les plus avisés, garantissant ainsi une approche experte et complète de vos besoins.

Courtage transparent et compétitif

En mettant en concurrence les compagnies d’assurance, nous vous assurons d’obtenir les meilleurs contrats, sélectionnés uniquement auprès de partenaires de qualité. Notre engagement envers la transparence garantit que les offres proposées disposent de toutes les garanties nécessaires pour répondre à vos besoins.

Service client personnalisé et réactif

Plaçant le client au cœur de nos priorités, nous nous engageons à vous répondre rapidement et efficacement. Votre conseiller attitré assure un suivi personnalisé de vos projets et reste facilement accessible par mail ou téléphone, garantissant ainsi un accompagnement sur mesure tout au long de votre parcours avec
nous.

Témoignages

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